明华动态 | 远海明华受邀参与2019中国母基金峰会暨首届鹭江创投论坛“智能制造”圆桌论坛

发布时间:2019-11-06


中国的智能制造产业发展是一个逐步智能化与国产化的过程,需要长期的人才、政策、资本支持。我们认为,智能制造领域的未来发展趋势主要有两个方面:一是国产化向上游拓展,从下游设备、系统集成、系统控制软件,向上游核心零部件、材料、芯片、底层平台软件方向延伸,发展更全的智能制造产业链;二是向平台化方向发展,从单类智能制造设备向多类设备延展,从单台设备的控制向通用设备控制、多台设备调度延展,从应用层软件向平台软件延展。


2019年925日上午,由中国证券投资基金业协会、厦门市政府指导,厦门市地方金融监督管理局、《母基金周刊》主办的“2019中国母基金峰会暨鹭江创投论坛”在厦门国际会议中心酒店正式开幕,峰会的联合主办方为建发集团、金圆集团、国都创投、梅花创投,近2000LP/GP嘉宾相聚厦门。 远海母基金董事总经理姚伟烽先生出席峰会并参与了“智能制造分论坛”的圆桌讨论,与会嘉宾还有横琴金投副总经理张杨、上汽恒旭合伙人费飞、国投创和董事总经理宋春、盛世扬子总经理蔡文明。本次圆桌论坛由SVB资本董事张潇雯主持,嘉宾们就“LP眼中的智能制造投资”话题分享了看法。

姚伟烽先生表示,智能制造行业产业链相对较长、涉及环节众多,包括设计、试验、生产、检测、物流等。中国的智能制造产业发展是一个逐步智能化与国产化的过程,需要长期的人才、政策、资本支持

如设计环节的EDA软件基本被西方国家垄断,如IC设计三巨头CadenceMentorGraphicsSynopsysPCB设计的ProtelAltium DesignerPLD设计的XILINXALTERA的。

生产环节有包括机器人、3D打印、CNC机床、自动化流水线和MES系统、智能控制软件等系统集成国产化率相对较高,关键零部件和软件系统已有部分实现国产化替代,但高端精密仪器设备仍有较大的提升空间。 

仓储物流环节有物流设备、控制/调度软件,目前我们港口的桥吊、龙门吊国产化率相当高,但AGVTOS系统基本还是以国外产品为主,值得高兴的是,国内很多自动驾驶厂商在港口试运营自动驾驶重卡,取得了不错进展。此外还有仓储物流的类kiva机器人、四向穿梭车以及配合使用的仓库调度系统WMS的渗透率得到了很大的提升。 

智能制造协作环节有云管端边,以华为、中兴为首的通信厂商在该领域取得了巨大进展,从云计算、5G和物联网连接、5GIOT芯片、边缘计算等产业国产化率都非常高,但目前应用到实际制造环节中还有待企业挖掘。

关于智能制造领域的未来发展趋势,姚伟烽先生认为主要有以下几点:首先是国产化向上游拓展,从下游设备、系统集成、系统控制软件,向上游核心零部件、材料、芯片、底层平台软件方向延伸,发展更全的智能制造产业链;其次是向平台化方向发展,从单类智能制造设备向多类设备延展,从单台设备的控制向通用设备控制、多台设备调度延展,从应用层软件向平台软件延展。 

智能制造是远海母基金重点配置的领域,针对智能制造类GP的判断,主要从认知、能力、行为三个层面对GP做一个综合评估。认知层面,智能制造领域广,产业链长,专业性强,GP对产业格局要有深切的洞察,对智能制造产业链各个链条环节的过去、现状及未来有深度的理解,对各个环节的投资手段、投资阶段有清晰的认知,有所为有所不为。能力层面,核心团队除了有一定的技术理论基础之外,对智能制造业的工艺、流程、管理、市场等方面有深度的积累,投资团队无论在投前、投后均能与被投企业进行有效的互动。团队有深厚的产业经验也会是一个重要的加分项。行为层面,GP的投资布局与投资理念做到言行一致。一个优秀的GP能够被证明在不同的产业变迁与升级过程中抓住了节点型的投资机会,GP的投资组合具有广泛且坚实的网络效应,形成1+1>2的效果。

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